В бурные годы становления Китайской республики Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. Судьба преподносит неожиданную встречу в вагоне поезда: его попутчиками оказываются люди со необычными умениями. Эта случайная встреча полностью меняет его привычный мир.
Древний Странствующий свиток непостижимым образом вовлекает его в водоворот больших политических событий. Рядом с верными друзьями и таинственной спутницей Гуа Даожэнь ему предстоит оказаться в самом сердце гигантской схватки, где решается судьба всей страны.