Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу — уничтожить секретный японский химический завод в Маньчжурии. Крайне важно сделать это без взрыва складов со смертоносным оружием. На дальневосточную станцию тем временем прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе находятся сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на советского агента по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него эта миссия личная: он сталкивается с генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь Журавлёв должен остановить его прежде, чем полковник осуществит свою угрозу и взорвёт подземное хранилище.