Калязин кажется обычным провинциальным городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь скрывается секретный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира.
Жители один за другим превращаются в мифических леших и русалок. Алексей Попов встает на путь борьбы, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждет жестокая схватка за будущее, где решается судьба каждого человека.